"Quem é a filha perdida de Heloísa (Ana Clara Duarte/Paloma Duarte), na novela 'Além da Ilusão'?" Essa pergunta o público que acompanha a trama das seis tem feito desde a estreia. Na novela, Afonso (Lima Duarte), pai de Heloísa, quase revelou o paradeiro da neta antes de morrer, mas não conseguiu, revoltando a filha caçula. Aliás, foi o avô de Elisa (Larissa Manoela) e Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela) quem tirou a criança dos braços de Heloísa após o parto.
Mas a filha de Heloísa quem será? Segundo o colunista André Romano, do "Observatório da Televisão", Olívia (Letícia Pedro/Débora Ozório) é a filha de Heloísa. Antes de morrer, o padre Romeu (Emiliano Queiroz) escreve uma carta na qual revela que Olívia e Isadora são primas.
E essa carta será descoberta pelo novo padre da cidade, que entrega a Olívia. Já Heloísa fica sabendo por Manuela (Mariah da Penha) que a criança não foi entregue para a adoção e sim a um casal de confiança, Fátima (Patrícia Pinho) e Benê (Cláudio Jaborandy).
Paralelamente ao mistério a respeito que cerca a filha de Heloísa, o público acompanha Davi (Rafael Vitti) assumindo a identidade de Rafael (Fabrício Belsoff) após um acidente de trem quando acredita que o administrador está morto. O mágico toma essa atitude para evitar ser preso de novo.
Por ação do destino, Davi vai parar na tecelagem da família de Elisa e Isadora e se espanta ao reencontrar a ex-cunhada e ver que ela está idêntica a sua ex-namorada. O rapaz só não é reconhecido pela modista porque ela está com um bloqueio emocional, assim como Matias (Antonio Calloni).
Não demora para Davi e Isadora quase se beijarem quando ela lhe apresenta a fábrica, mas o clima é interrompido pela chegada de Joaquim (Danilo Mesquita). E depois, a modista se atrasa para sua festa de noivado quando vai até a cidade com o ilusionista atrás de clientes para a empresa, revoltando o filho de Úrsula (Bárbara Paz).
